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6亿美元王炸开局 世纪互联3天完成可转债发行计划

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点上方蓝字关注 上千篇原创带您快速深入IDC行业2021年1月25日,互联网数据中心服务提供商世纪互联集团 (以下简称“世纪互联”)宣布,已经超额完成2021年首单零票息可转债发行
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2021年1月25日,互联网数据中心服务提供商世纪互联集团 (以下简称“世纪互联”)宣布,已经超额完成2021年首单零票息可转债发行计划。计划发行总额5.25亿美元(绿鞋前)的可转债,期限为发行之日起5年,并允许首批债券购买者额外购买至多7500万美元的债券本金。


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扩张计划——每年25000机柜
据世纪互联消息,本次发行的5.25亿美元为零票息,期限5年的可转债,并将于2026年2月1日到期,转股价格为54.47美元/股。此次发行是市值在100亿美金以下、美国中概股中取得的最优的可转债发行条款,且为目前唯一实现零票息的公司。
世纪互联将此次发行定义为“全球IDC新基建首单零票息可转债”,并于1月22日正式宣布本次可转债发行。至1月25日宣布超额完成认购,用时仅为3天时间。
根据世纪互联计划,本次可转债发行为“充分借助投资者的热情来资助扩张计划”,收益将用于扩大数据中心基础设施,同时偿还公司2021年到期的未清偿高级票据和其他一般公司用途。
近年来,世纪互联大力推行“大定制+新零售”的双引擎战略。对于扩张目标,在2020年三季度财报沟通会上世纪互联曾表示,将在未来三年“每年内生增长25000个机柜(80%用于批发项目加规模零售,20%为其他零售)”。且表示2021年计划交付的25000个机柜中,已经有20300个锁定了机柜资源。
经查询,2019年4月9日世纪互联集团曾定价了一笔3亿美元、2.5年期的美元高级债券发行。按照预定规划,该笔资金将于2021年10月到期。因此,世纪互联此次发行中,最多有3亿美元用于完成2021年度25000个机柜的指标。


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2020年一年融资7亿美元
据悉,本次已经是世纪互联一年内第三次在市场中发行可转债。此前两次,分别为2020年2月份发行的1亿美元可转债,以及追加1亿美元可转债。
除以上2亿美元可转债融资外,2020年以来纪互联融资活动频繁。
6月份,世纪互联集团宣布获得投资公司黑石集团旗下基金1.5亿美元投资。根据投资条款,黑石集团认购世纪互联1.5亿美元新发行的A类永久优先股,本次投资后,黑石成为公司最大的机构投资人之一。
8月份,世纪互联首次增发约1700万股美国存托股票(ADS),额外向公开市场融资约5,000万美元,世纪互联从本次公开发行中总共筹集了近4亿美元的资金。
世纪互联方面表示,2020年以来,在高盛、黑石等国际顶级投行的加持下,世纪互联已经累计获得超过7亿美元融资,同时,世纪互联还得到超过200亿元人民币的国内银行授信。
此外,据知情人士透露,得到BlackstoneGroup Inc.支持的数据中心运营商世纪互联数据中心正考虑在香港二次上市。
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文章来源: IDC圈

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